Seit 1981 begleitet und berät die FG nachhaltig, individuell und unabhängig im Bereich Finanz- und Vermögensberatung. Wo andere an einzelne Produktpartner gebunden sind, greift die FG auf ein vielfältiges Produktportfolio zu und verfügt über Spezialisten in allen Bereichen der Allfinanz. Zehntausende Kunden vertrauen unserer Beratung, weil wir seit Jahrzehnten neutral und unabhängig am Markt sind. Was aber heißt das genau?
Unsere Kunden profitieren von:
- Unabhängiger Beratung dank riesigem Anbieterportfolio
- Individuellen Empfehlungen auf Basis persönlicher Analysen
- Vergleichsangeboten verschiedener Produkte und Anbieter
- Vollem Service durch neutrale Finanzexperten
Einige unsere Partner im Überblick
Die 4 Stufen der Finanzoptimierung
1. Stufe – Erfassung Ihres Bedarfs, Ihrer Ziele und Ihrer Wünsche für die:
- Risikoabsicherung Ihrer Familie
- Lebens- und Geschäftspartner
- Kapitalplanung (Vermögensaufbau – Alterversorgung – Finanzierung)
2. Stufe – Beratung über Realisierung Ihrer Ziele, unter Berücksichtigung:
- Bereits bestehender Anlagen
- Chance /Risikoprofil
- Korrelation der Anlagen
3. Stufe – Realisierung / Umsetzung Ihrer Entscheidung.
- Risikotransfer auf Versicherungsgesellschaften
- Verhandlung mit den Gesellschaften
- Vermittlung der Kapitalanlagen
4. Stufe – Monitoring / Betreuung
- Unterstützung bei Schadensfällen
- Anpassen der Verträge an die persönlichen Lebensphasen
- Optimierung der Vertragssituation durch geänderte Zielsetzungen
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